Bli kunde

Våre fond tilbys kun institusjonelle investorer og kapitaleiere som tilfredstiller høye krav til minstetegning.

Equinor Asset Management forvalter UCITS-fond. UCITS-fond følger strenge krav til risikospredning, investeringsstrategi og enkel tilgang for innløsning av andeler. Reglene sikrer at fondet investerer på en forsvarlig måte og at investorer kan selge sine andeler. Fondene forvaltes på en kostnadseffektiv og ansvarlig måte, i samsvar med vedtekter, prospekt, nøkkelinformasjon og valgt investeringsstil. Utgangspunktet for porteføljekonstruksjon og risikostyring er anerkjent finansteori og god industripraksis. Det betyr blant annet at investeringene diversifiseres på mange selskaper/utstedere, sektorer og land innen de ulike aktivaklassene. Aksjefondene forvaltes hovedsaklig med en indeksnær forvaltningsstil, men Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv og rentefondene forvaltes etter en aktiv forvaltningsstil.

Hva menes med at et fond er UCITS?

UCITS er en benevnelse på verdipapirfond som omfattes av EUs verdipapirfondsdirektiv (Council Directive 85/611/EEC 20 December 1985) med senere endringer. UCITS står for "Undertakings for Collective Investments In Transferable Securities".

UCITS-direktivet inneholder blant annet strenge regler for hvilke verdipapirer et verdipapirfond kan plassere fondets midler i, samt krav til likviditet og risikospredning. Hvorvidt et norskregulert fond er UCITS-fond opplyses som regel i fondets vedtekter. UCITS-direktivet er som følge av EØS-avtalen implementert i Norge gjennom verdipapirfondloven. Forbrukerbeskyttelse er et sentralt hensyn i UCITS-regelverket.

Fond kan forvaltes på ulike måter, og ha ulike investeringsstiler

Indeksfond

Et indeksfond, eller passivt forvaltet fond, er et verdipapirfond som forsøker å speile sammensetningen av aksjer og dermed også avkastningen til en utvalgt referanseindeks.

Indeksnære fond

Indeksnære fond er verdipapirfond som i utgangspunktet investerer i samme selskap som referanseindeksen, men som innenfor gitte grenser kan avvike fra referanseindeksen. Forvaltningsselskapet kan i begrenset grad investere i andre selskaper, samt overvekte eller undervekte selskaper i referanseindeksen.

Faktorfond

Faktorfond er verdipapirfond som investerer i selskaper basert på bestemte algoritmer som hensyntar ulike faktorer i valg av selskaper og deres vekt i porteføljen. Faktorer kan være verdi, momentum, størrelse og kvalitet (kvantitative analyser).

Aktive fond

Aktive fond er verdipapirfond der investeringer i selskaper er basert på porteføljeforvalters fundamentale analyse av de aktuelle selskapene.

All dokumentasjon og informasjon angitt nedenfor må være Equinor Asset Management AS i hende før ordre fra nye kunder kan gjennomføres. Som forvaltningsselskap for verdipapirfond er vi pålagt av myndighetene til å inngå kundeavtale og gjennomføre kundekontroll av alle kunder før etablering av kundeforhold. Dette blir gjort for å forebygge, samt avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.

Kundeavtale

Før det kan tegnes andeler i våre fond, må et kundeforhold etableres. Et kundeforhold kan etableres etter inngått kundeavtale og gjennomført kundekontroll. Kundeavtalen synliggjør hvilke rettigheter og forpliktelser du har som kunde hos oss. Nedenfor finner du utkast til kundeavtale og alminnelige forretningsvilkår.

Verdipapirfond som forvaltes av Equinor Asset Management AS kan ikke markedsføres eller distribueres direkte eller indirekte til investorer som er underlagt USAs jurisdiksjon, herunder investorer som er bosatt i eller har skatteplikt i USA.

Ta kontakt med oss på email: gm_eam@equinor.com dersom du har spørsmål knyttet til etablering av kundeforhold hos Equinor Asset Management AS.